Salesforce × Petra
Enterprise-CRM, via Salesforce-REST-API anbindbar.
Über das Tool
Was ist Salesforce?
Salesforce ist eine CRM-Plattform für größere Vertriebs- und Serviceorganisationen. Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und Cases bilden den Kern, ergänzt um Automatisierung und Auswertungen. Die REST-API erlaubt das Anlegen und Lesen dieser Objekte von außen.
Salesforce-Website besuchen- Skaliert mit Vom kleinen Vertriebsteam bis zum großen Außendienst bildet Salesforce komplexe Prozesse und Rechte ab.
- REST-API für Objekte Über die API legst du Leads, Kontakte, Tasks und Cases an und greifst auf bestehende Datensätze zu.
- Automatisierung Flows und Regeln verteilen neue Anfragen automatisch an die richtige Person oder Warteschlange.
So funktioniert's
So arbeitet Salesforce mit Petra
- 1
Anruf annehmen und qualifizieren
Petra nimmt das Gespräch entgegen, klärt das Anliegen und erstellt eine saubere Zusammenfassung.
- 2
Kontakt oder Lead abgleichen
Über die Salesforce-REST-API sucht Petra den Anrufer und legt bei Bedarf einen neuen Lead oder Kontakt an.
- 3
Aktivität festhalten
Petra schreibt die Gesprächsnotiz als Task oder Aktivität an den Datensatz, damit das Team den Verlauf sieht.
- 4
Im Onboarding eingerichtet
Salesforce ist nicht vorkonfiguriert. Wir verbinden es im Onboarding über die offizielle REST-API und OAuth mit deiner Org.
Was synct?
- REST-API mit OAuth-2.0-Connected-App
- Petra → Lead / Contact / Opportunity
- Activity-Logs mit Anruf-Transkript
- Custom-Fields per Konfiguration mappbar
Anrufe landen strukturiert als Lead, Kontakt und Aktivität in Salesforce, sodass dein Vertrieb ohne Übertragungsarbeit weiterarbeitet.
Welche Salesforce-Edition brauche ich?
Legt Petra Leads oder Kontakte an?
Ist die Anbindung Standard oder Projektarbeit?
Bereit?
Petra mit Salesforce verbinden.
Setup im Onboarding, wir machen die Anbindung für dich. Account in 5 Minuten.
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