1-Klick-Formulare aus Aufgaben
Petra erzeugt Formulare direkt aus Telefon- und E-Mail-Aufgaben. Die Felder kommen aus deinen Datenfeldern, alle Kanäle nutzen dieselbe Basis.
Formulare
Nach dem Anruf das passende Formular, automatisch.
Was am Telefon nicht reinpasst, schickt Petra als schlankes Formular per SMS oder E-Mail hinterher. Vorausgefüllt, mehrstufig, DSGVO-konform, der Kunde tippt nur noch das Nötigste.
Läuft automatisch, oder klick dich selbst durch ▸
Eingehender Anruf 
HalloPetra
+49 170 1234567
00:00
Petra nimmt an …
Mehmet Yilmaz Heizung fällt aus, bitte um Rückruf Guten Tag, seit heute früh bleibt die Therme kalt …
Neue E-Mail …
HalloPetra
Schritt 1 von 4 In 30 Sekunden erklärt
Warum Betriebe Petra-Formulare nutzen
Aus jedem Anruf werden vollständige, saubere Daten, ohne Mehrarbeit für dein Team.
-
Aufträge schneller klarmachen
Fehlende Infos sind sofort da, Petra holt sie strukturiert ein, statt dass dein Team hinterhertelefoniert.
-
Weniger Rückfragen
Fotos, Maße, Seriennummern und Wunschzeiten kommen vollständig rein. Schluss mit dem E-Mail-Ping-Pong.
-
Sofort einsatzbereit
Vorlagen für die typischen Handwerks-Fälle sind ab Werk dabei. Kein Formular-Baukasten-Studium nötig.
-
Fürs Handwerk gebaut
Große Felder, klare Beispiele, mobil bedienbar, auch mit Handschuhen auf der Baustelle.
So funktioniert's
Vier Schritte vom Anruf zur Erledigung.
Petra übernimmt die ganze Strecke, vom fehlenden Detail bis zur fertigen Folgeaktion.
1
Auslösen
Petra erkennt am Telefon oder per E-Mail, welche Infos fehlen, und schickt automatisch einen sicheren Formular-Link per SMS oder E-Mail.
2
Ausfüllen
Der Kunde öffnet den Link am Handy oder Rechner, sieht Bekanntes vorausgefüllt und ergänzt nur das Fehlende, ohne App, ohne Login.
3
Übernehmen
Die Antworten landen strukturiert im Dashboard, direkt beim passenden Vorgang. Dein Team sieht alles auf einen Blick.
4
Weiterverarbeiten
Folgeaktionen starten automatisch, Termin vorschlagen, Rückruf anlegen, an die Dispo melden oder an ERP/CRM übergeben.
Kernfunktionen
Kein generisches Kontaktformular, mitdenkend.
Petra fragt nur, was sie noch braucht. Schlank für den Kunden, strukturiert für dich.
Vorbefüllung & smarte Felder
Bekannte Kontaktdaten erscheinen vorausgefüllt. Feldarten für die Praxis: Text, Zahl, E-Mail, Telefon, Datum, Auswahl, Ja/Nein, plus Foto-Upload.
Mobil & handwerkerfreundlich
Große Eingabeflächen, klare Beispiele, Schritt für Schritt. Auf dem Smartphone genauso bedienbar wie am Rechner.
Erinnerungen & SLA-Hinweise
Optionale Erinnerung, wenn ein Formular nicht rechtzeitig ausgefüllt wird. SLA-Marker heben zeitkritische Fälle hervor.
Automationen nach Eingang
Regeln lösen Folgeaktionen aus: Terminvorschlag, Benachrichtigung, Rückrufauftrag, Webhook ans ERP/CRM oder Ticket-Anlage.
Nachweis & Audit-Trail
Jede Zustellung und jede Einreichung wird mit Zeitstempel protokolliert, transparent für Team und Revision.
Typische Fälle
Vorlagen fürs Handwerk, sofort startklar
Fünf fertige Formular-Vorlagen für die Anliegen, die täglich reinkommen.
Störungsmeldung
Petra fragt ab
Fotos / VideoGerätetypSeriennummerAdresseZugangDringlichkeit
Wartungsanfrage
Petra fragt ab
AnlagentypLetzte WartungZeitfensterKontaktdaten
Angebot & Neubau
Petra fragt ab
BauvorhabenMaßePläne / FotosWunschmaterialBudgetrahmenTerminwunsch
Zählerstände & Ablesung
Petra fragt ab
ZählerfotoZählernummerAblesedatumObjektadresse
Rechnung & Verwaltung
Petra fragt ab
KundennummerBelegnummerAnliegenRückrufzeit
Ergebnisse
Was sich im Betrieb verändert
30–60 % schnellere Klärung
Offene Fragen sind beantwortet, bevor der erste Rückruf nötig wird.
Weniger Fehlfahrten dank Fotos vorab
Mit Bildern und vollständigen Angaben fährt niemand mehr umsonst raus.
Schluss mit Ping-Pong saubere Daten statt Mail-Kette
Strukturierte Antworten ersetzen die endlose Rückfrage-Schleife per E-Mail.
Direkt integriert
Formulare, die mit deiner Software reden
- Telefon & E-Mail Petra löst Formulare direkt aus dem Gespräch oder der Mail aus.
- Kalender Wunschzeiten fließen in die Terminplanung, ohne Übertragen.
- ERP & CRM Per Webhook landen die Daten in deiner Branchensoftware.
- Benachrichtigungen Dein Team wird informiert, sobald ein Formular eingeht.
DSGVO & Sicherheit
Daten, die geschützt bleiben
- EU-Hosting & Verschlüsselung in Übertragung und Speicher.
- Rollen & Mandantentrennung, jeder sieht nur, was er darf.
- AVV inklusive, DSGVO-konform mit Einwilligung des Kunden.
- Tokenisierte Formular-Links mit Ablaufdatum.
Wann schickt Petra ein Formular?
Wenn am Telefon Angaben fehlen oder etwas Schriftliches sinnvoll ist, Fotos vom Schaden, Maße, eine Bestätigung. Petra schickt den Link per SMS oder E-Mail, noch während oder direkt nach dem Gespräch.
Bleibt der Vorgang verknüpft?
Ja. Die Antworten landen automatisch beim richtigen Vorgang im Dashboard, inklusive Gesprächsnotiz, Kontakt und Verlauf. Nichts muss von Hand zugeordnet werden.
Kann ich bestehende Felder weiternutzen?
Ja. Formulare greifen auf deine bereits definierten Datenfelder zu. Was Petra am Telefon erfasst, taucht im Formular vorausgefüllt wieder auf, über alle Kanäle hinweg.
Muss der Kunde etwas installieren?
Nein. Der Kunde tippt auf den Link und füllt das Formular im Browser aus, am Handy oder am Rechner. Keine App, kein Login.
Wie sicher sind die Links?
Jeder Link ist tokenisiert und läuft nach einer definierten Zeit ab. Übertragung und Speicherung sind verschlüsselt, gehostet wird in der EU, DSGVO-konform, AVV inklusive.
Kann ich die Felder selbst anpassen?
Ja. Du legst pro Anliegen fest, welche Felder abgefragt werden und welche nur bedingt erscheinen. Vorlagen für die typischen Handwerks-Fälle sind ab Werk dabei.
Bereit?
Aus jedem Anruf werden saubere Daten.
Petra geht ans Telefon, klärt das Anliegen, und schickt das passende Formular gleich hinterher.
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